천지가 개벽하고 건곤이 생성됐을 때 음양이 상응해 두 개의 불이 탄생했는데, 그중 ‘천화’는 하늘로 상승해 태양이 되었지만 ‘지화’는 연옥으로 떨어졌고 구유열화가 되어 세간에서 사라졌다. 강시의 사조 영구는 구유연옥에서 구유열화를 훔쳐 세상으로 나와 학살을 저지르고 천하를 불태웠다. 그러자 신(神), 마(魔), 인(人) 세 종족은 천지의 힘을 흡수해 건곤 팔괘를 만들었고 영구를 십만대산에 봉인함으로써 백성과 천하를 구한다.
 
 그렇게 만년이라는 세월이 지나고 각 세력들은 잔인함을 일삼았는데, 그중 구 총수의 세력이 가장 컸고 그는 영구의 여자인 여매를 따랐다. 여매는 영구의 봉인을 풀고 그를 되찾기 위해 그의 혼이 들어 있는 마소칠이라는 평범한 인간을 찾기 시작하는데….